Expertis

Vi erbjuder våra institutionella kunder heltäckande placeringslösningar, som svarar mot kundens behov och önskemål.

Diskretionär förvaltning

När vi inleder en ny kundrelation är vårt första steg att få en klar förståelse för er nuvarande placeringssituation. Vi genomför en detaljerad nulägesanalys där vi tar hänsyn till faktorer som placeringshorisont, riskvilja, etiska riktlinjer samt eventuella specifika krav som kan finnas i era stadgar eller placeringsreglemente. Baserat på denna analys utformar vi en förvaltningsstrategi som är skräddarsydd för att passa era mål och förutsättningar.I den diskretionära förvaltningen tar vi över det dagliga ansvaret för förvaltningen av er portfölj och fattar investeringsbeslut på era vägnar. Vi strävar efter att optimera risk och avkastning enligt er riskprofil, samtidigt som vi säkerställer att likviditetsbehov och etiska aspekter beaktas. Vår styrka ligger i att kunna fatta snabba och välgrundade beslut genom våra effektiva beslutsprocesser och korta beslutsvägar, vilket gör att vi snabbt kan agera på förändringar och möjligheter på kapitalmarknaden.Er portföljsförvaltare håller er kontinuerligt uppdaterad om portföljens utveckling och rapporterar enligt det upplägg som passar er bäst, så att ni alltid är informerade om hur er förvaltning utvecklas.

Rådgivande förvaltning

När vi startar en ny kundrelation så är det viktigt för oss att få en tydlig bild av er nuvarande placeringssituation. Därför gör vi tillsammans en nulägesanalys. Vi tar hänsyn till en mängd olika faktorer, som exempelvis placeringshorisont, riskvilja, etiska aspekter samt diverse andra förutsättningar, som kan finnas i era stadgar eller placeringsreglemente. Utifrån detta så definierar vi en placeringsstrategi som passar just er och era önskemål. Detta är viktigt för att kunna möta upp era specifika krav på risk, avkastning och likviditet. När strategin och portföljallokeringen är klara, så går vi vidare med investeringsrådgivning och förvaltning. Alla placeringsbeslut tas i samråd med er som kund och er rådgivare. Vår styrka är att vi kan skräddarsy varje kunds portfölj efter individuella önskemål, tack vare våra korta beslutsvägar och enkla processer. Detta gör att vi snabbt kan reagera på möjligheter och hot på kapitalmarknaden och alltid göra det bästa för er som kund. Er portföljsförvaltare rapporterar kontinuerligt till er på det sätt ni kommer överens om och som passar er bäst.